一个是才华横溢、容姿典雅的长子司马师，另一个是奔放随性的次子司马昭。他们司马一族的权势，因名君曹丕早早离世，对被匆忙拥立上位的魏帝造成了威胁。朝中魏帝的党羽因畏惧而不时伸出爪牙排挤他们。同时，还有乘魏国内乱之际，蜀国大将军·姜维联合东吴太傅·诸葛恪对魏国发动大规模入侵。
老谋深算的司马懿率领旧日老将·邓艾、病弱名将·郭淮，新晋的天才战略家·钟会、坚毅的大将·诸葛诞四人，将国内外的敌人个个击破排除。同时，每取得一次胜利司马一族的权势便愈发强大。终于，魏国成为了司马懿的囊中之物，而晋朝崛起成为趋势，司马懿决心将晋朝权力移交给长子司马师，此时此刻，次子司马昭又在做什么样的打算呢？
游戏取材自中国的壮大历史小说“三国演义”和历史书“三国志”,可选择魏势力的“曹操”、吴势力的“孙坚”、蜀势力的“刘备”，游戏中要选择势力进行游戏，并根据途中所选角色不同所进行的关卡也不同，享受原作剧情并且可以随时改变历史的发展是本作的最大乐趣所在。
赤兔
1。常山之战，袁绍军，玩家击破关羽，张飞，刘备中的任意一人后，在接下来的1分钟内再将剩下的两人击破，贵重品报告。
2。兖州之战，玩家击破300人以上，并占领敌所有攻击据点。
的卢
1。成都之战，刘备军，张任伏兵出现后的1分钟内，玩家击破张任，贵重品报告。
2。楼桑村救出战，开始后300秒之内完成三区域的救援。
飞电
1。官渡之战，曹操军，在本关开始后5分钟内玩家击破颜良、文丑，贵重品报告。
2。献帝争夺战，夺回献帝所乘马车后，240秒之间未发生马车遭受攻击。
绝影
1。凉州之战，联合军，“张济军团、胡轸军团出现”信息出现后的45秒钟内，玩家击破张济、胡轸，贵重品报告。
2。冀城之战，开始后120秒之内未打倒任一敌将下，打开冀城的三门（包括内门），或者开始后300秒之内击破300人，并且占领所有敌进入据点。
象镫
1。南中之战，南蛮军，在本关开始后的5分钟内击破张宝、张梁、波才，我方朵思大王 、兀突骨、木鹿大王健在，且除了裴元绍、管亥军团外没有其他的敌军进入地图左下方，贵重品报告。
2。南中决战，在（部分）猛兽部队退却前,击破夏侯霸、贾逵和魏军刀车
